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Energética argentina Genneia alcanza 83% de adhesión al canje de US$ 553M de deuda
Martes, Agosto 31, 2021 - 14:15

La empresa de energías renovables emitirá el 2 de septiembre US$ 366 millones en obligaciones negociables Clase XXXI, que vencen en septiembre de 2027 y tienen un cupón del 8,75%.

Genneia, una empresa de energías renovables de Argentina, informó el martes que logró una adhesión del 83% al canje de US$ 553 millones en obligaciones negociables que vencen en enero de 2022.

La empresa emitirá el 2 de septiembre US$ 366 millones en obligaciones negociables Clase XXXI, que vencen en septiembre de 2027 y tienen un cupón del 8,75%.

"Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA (Banco Central de la República Argentina)", explicó la empresa en el comunicado.

Estos títulos representan el primer bono verde corporativo de Argentina que se coloca en el mercado de capitales internacional y serán respaldados por los ingresos de provenientes del centro de generación eólico más grande de Argentina, el Parque Eólico Madryn, explicó Genneia en un comunicado.

Los bonistas que optaron por la 'Opción A', recibirán US$ 1.015 de la nueva ON por cada US$ 1.000 de la canjeada, en tnato que aquellos que eligieron la 'Opción B', recibirán US$ 710 del nuevo título y US$ 298 en efectivo por cada US$ 1.000 de la ON anterior.

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Reuters