La financiación, estructurada en dos tramos, incluye aproximadamente US$ 1.200 millones en recursos frescos. Más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por US$ 1.300 millones, mientras en el Tramo B acreedores preexistentes y nuevos inversionistas, proporcionarán US$722.
Bogotá. La colombiana Avianca Holdings informó que ha obtenido compromisos de financiamiento DIP (Deudor en Posesión) por un poco más de US$2.000 millones y presentó este lunes la solicitud de aprobación de esta propuesta de financiamiento ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La propuesta financiación contempla dos tramos, que incluye aproximadamente US$1.200 millones en recursos frescos.
La aerolínea detalló en un comunicado que más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por un total de aproximadamente US$1.300 millones. "Este total incluye US$880 millones en recursos frescos (US$590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y US$290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023), además de aproximadamente US$408 millones entre refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones", explicó.
"Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable", expresó Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings.
Avianca también explicó que del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP.
Este último punto ha sido foco de polémica: el Gobierno colombiano anunció a finales de agosto de 2020 un crédito de US$370 millones para apoyar el proceso de financiamiento de Avianca argumentando que la aerolínea es vital para la conectividad y productividad del país. Sin embargo, académicos y legisladores critican que los recursos no se destinen en mayores ayudas para ciudadanos y empresas nacionales.
Además, el pasado 11 de septiembre el Tribunal de Cundinamarca impuso una medida cautelar sobre el préstamo mientras el Gobierno colombiano presenta toda la documentación y soportes que respaldan el crédito. Una medida que fue impugnada por Avianca, pero que todavía no se resuelve.
Es decir, por el momento la participación del Gobierno en la financiación de la aerolínea está suspendida. Pero, dentro de su propuesta de financiamiento DIP por US$2.000 millones Avianca deja abierta esta puerta.
"Además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán US$722 en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo US$386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes)”, explicó la aerolínea.
La compañía reanudó las operaciones en la mayoría de sus mercados domésticos y planea agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas.
"Seguimos enfocados en ajustar nuestro plan de reorganización para abordar, de la mejor manera, los retos actuales de la industria y los efectos del COVID-19, permitiéndole a nuestro equipo continuar impulsando la eficiencia, el crecimiento de los márgenes financieros de la compañía y posicionar a Avianca para atender con éxito, las necesidades de viajes aéreos de América Latina durante muchos años más", dijo Anko van der Werff.
El financiamiento está sujeto a la aprobación del Tribunal, cuya audiencia de aprobación está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas.
