Pasar al contenido principal
Latam Airlines modifica contrato de financiamiento DIP para avanzar en su plan de salida del Capítulo 11
Lunes, Marzo 7, 2022 - 09:29

Las modificaciones del contrato de financiamiento bajo la modalidad de Debtor-In-Posession (DIP) se enfocan en los intereses y créditos, a favor de los acreedores, y deberá ser aprobada por la Corte de Nueva York.

La aerolínea Latam Airlines, el mayor grupo aéreo de la región, presentó este lunes ante la Corte de Nueva York una segunda propuesta modificada a su contrato de financiamiento bajo la modalidad de Debtor-In-Posession (DIP), en el marco de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos.

La compañía de bandera chilena detalló a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile, las modificaciones realizadas al texto -algunas de las cuales fueron adelantadas el pasado 17 de febrero según publica el local Diario Financiero. Los cambios fueron presentados al directorio de la empresa este domingo.  

En concreto, las modificaciones del contrato se enfocan en los intereses y créditos, a favor de los acreedores, y deberá ser aprobada por el Juez James L. Garrity para seguir avanzando en su plan de salida. 

Para los préstamos bajo el Tramo A -por un monto de hasta US$ 1.300 millones liderado por Oaktree Capital Management y Knighthead Capital- la tasa de interés  "se aumenta de LIBO más 9,50% anual a LIBO más 9,75% para los préstamos en eurodólares”.En cuanto a los préstamos realizados con referencia a la tasa base alternativa, se incrementan desde la tasa base más 8,50% hasta la tasa base más 8,75%.

La tasa de interés de los desembolsos correspondientes al mismo Tramo A, pero cuyos intereses se capitalizan trimestralmente para su pago en la fecha de vencimiento, también sufrieron modificaciones. 

En este caso, “se incrementa de LIBO más el 9,50% anual al LIBO más el 11% anual para los préstamos en eurodólares y desde la tasa base más 8,50% hasta la tasa base más 10% para préstamos realizados con referencia a la tasa base alternativa".

En cuanto al Tramo C del financiamiento DIP, que considera un monto de hasta US$ 1.150 millones, el interés se incrementa de LIBO más el 12% anual a LIBO más el 15% anual. 

En el Tramo C participan Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen con un aporte de US$ 750 millones, el fondo Knighthead Capital con US$ 250 millones y el fondo administrado por Toesca con un capital comprometido de US$ 150 millones.

Latam Airlines, la única de las tres aerolíneas de la región que no ha logrado salir del Capítulo 11 al que se acogió en 2020 por el impacto de la pandemia, ya había presentado hace una semana cambios menores al disclosure statement, un documento clave para avanzar en la votación de su plan y, por tanto, entrar en la recta final del proceso de bancarrota.

Autores

AméricaEconomía.com