Lima. El presidente de Petroperú, James Atkins, adelantó que la empresa estatal petrolera evalúa una emisión de bonos corporativos en moneda extranjera a mediados del 2019 por un monto de hasta US$600 millones.

Indicó que estos recursos serán destinados para terminar de financiar completamente la construcción de la nueva refinería de Talara que ya tiene un avance físico de 73% y financiero de 85%.

El costo de la construcción de la nueva refinería asciende a US$5.000 millones, la misma que debe concluirse en diciembre del 2020 e iniciar operaciones en el primer trimestre de 2021.

“El 15% restante lo vamos a financiar una parte con recursos propios y otra parte US$500 o US$600 millones adicionales a través de la emisión de una nueva cantidad de bonos a mediados del próximo año”, declaró a Andina Canal Online.

Refirió que el año pasado Petroperú emitió bonos en el mercado internacional por US$2.000 millones, los cuales tuvieron una demanda de US$10.000 millones.

 

Precisó que se emitieron 1.000 millones a 15 años a una tasa de 4,75 % y otros 1.000 millones a 30 años a una tasa de 5,85%

“Petroperú está muy bien calificado, por eso la buena reacción de los inversionistas extranjeros”, subrayó. 

Indicó que luego de la emisión de los bonos por US$2.000 millones, se inició el trámite para acceder a un crédito blando a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) por US$1.300 millones. 

“Un crédito a un costo total anual de 3,96%, que es una tasa realmente muy buena, a un plazo de 10 años y que empieza a pagarse 6 meses después de arrancada la planta”, explicó.

Señaló que detrás de ese crédito de US$1.300 millones hay 13 bancos de primera línea conocidos mundialmente. 

“Tengo el placer de anunciar hoy, que esta mañana el dinero ya fue depositado en nuestra cuenta, con estos US$1.300 millones ya estamos financiando el 85% del proyecto”, puntualizó.