La centenaria aerolínea colombiana presentó la solicitud ante el Tribunal de Quiebra de Estados Unidos para la aprobación de las cartas de compromiso de su financiamiento de salida y pedirá el visto bueno del juez para refinanciar el total de sus obligaciones.
La aerolínea colombiana Avianca informó este jueves que avanzó en el proceso para salir de la Ley de Quiebras de Estados Unidos al formalizar ante el tribunal la petición de aprobación de los documentos necesarios para un financiamiento de salida del Capítulo 11 por US$ 1.600 millones.
Según Avianca, esto constituye el "primer paso hacia la futura aprobación del financiamiento de la deuda para la salida del Capítulo 11".
La compañía informó a través de un comunicado que la financiación de salida se utilizaría para reemplazar el actual Tramo A y se convertiría, a opción de Avianca y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, en un financiamiento de salida de siete años al momento en que la compañía emerja del Capítulo 11.
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"El objetivo es incluir dos nuevos tramos de préstamos para refinanciar el total de las obligaciones bajo el Tramo A del DIP por US$1.400 millones, y que proveerán aproximadamente US$220 millones de liquidez adicional y se convertirán en financiamiento de deuda de largo plazo al momento en que Avianca salga del Capítulo 11", comunicó.
La aerolínea precisó que la solicitud fue presentada para asumir, pagar y clasificar las obligaciones que tiene la empresa ,"en virtud de las cartas de compromiso, como gastos administrativos con prelación prioritaria".
Avianca ha obtenido dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP y el de largo plazo cuando emerja del Capítulo 11.
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El primer compromiso, de un grupo de financistas que incluye a muchos de los actuales acreedores DIP del Tramo A, es por US$ 1.050 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP. El segundo, por parte de nuevos financistas, es por US$550 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-2.
El financiamiento requerirá de la aprobación del Tribunal.
