GPA prevé lanzar "una oferta pública sobre 100% de Éxito" con un posible precio de compra por título de US$5,03 a US$5,66 y a cambio Casino aportaría a GPA "la totalidad de su participación (55,3%)" en el grupo colombiano.
Brasilia. El grupo minorista francés Casino planea reestructurar sus negocios en América Latina, con su filial brasileña GPA comprando todas las acciones de la unidad colombiana Almacenes Éxito, aseguró GPA en un comunicado al regulador este miércoles.
Bajo el plan de reestructuración, GPA utilizaría efectivo para adquirir todas las acciones en Almacenes Éxito con un posible precio de compra de 16.000 a 18.000 pesos colombianos por título (US$5,03 a US$5,66 por papel).
Casino adquiriría todas las acciones de control en GPA de propiedad indirecta de Éxito.
GPA indicó su respaldo inicial para el plan y creó un comité especial para considerar la propuesta que conduciría a simplificar la estructura del grupo en América Latina.
"Al cabo de este proyecto, el grupo Casino poseería 41,4% de GPA, que a su vez controlaría Éxito, y sus filiales en Uruguay y Argentina", precisa el comunicado.
La reestructuración también haría que las acciones de GPA migren al segmento Novo Mercado de la bolsa de valores de Brasil, en una medida que requiere que cumpla con estándares de gobernanza más estrictos.
Este mes, GPA vendió su 36% de participación en el vendedor brasileño de electrodomésticos y electrónicos Via Varejo en una subasta, recaudando 2.300 millones de reales (unos US$598,44 millones).
Frente a este anuncio, el Grupo Éxito indicó que todavía "no ha recibido una oferta de parte de Casino, Guichard-Perrachon o cualquier otra parte relacionada (“Grupo Casino”) respecto de la participación accionaria controlante de GPA que posee indirectamente Éxito”.
*Con información de Reuters y El Espectador.
